Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о предстоящем расставании родителей, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде и спасти семью. Его путь оказывается полным неожиданных встреч, трудностей и опасных испытаний, которые проверяют его решимость.
Родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно бросаются на его поиски. Но успеют ли они найти мальчика и исправить ситуацию до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?