1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
В этой опасной ситуации молодому красноармейцу и бывшему агенту царской охранки вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их общая цель — выявить и обезвредить скрытого противника, угрожающего безопасности миссии.